半導(dǎo)體行業(yè)的機(jī)會(huì)該如何把握,？小龍帶你一次了解地清清楚楚,！半導(dǎo)體行業(yè)是一個(gè)周期成長的行業(yè)，基本每10年一個(gè)大周期每3年一個(gè)小周期,。半導(dǎo)體的大周期本質(zhì)上是技術(shù)驅(qū)動(dòng)的,，也就是新產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用，長期驅(qū)動(dòng)著半導(dǎo)體行業(yè)螺旋向上,。從個(gè)人電腦到智能手機(jī)再到如今汽車電子,、AI需求等，半導(dǎo)體技術(shù)隨著應(yīng)用端的革新也一直在突破進(jìn)步,。

  半導(dǎo)體的小周期主要是下游需求驅(qū)動(dòng)的,，上一輪周期的高點(diǎn)大約是2021年8月至今已經(jīng)有2年多，芯片庫存的拐點(diǎn)也慢慢變得近,，市場(chǎng)預(yù)期2024年就是拐點(diǎn)來臨之時(shí),，根據(jù)麥肯錫預(yù)測(cè)2022年-2030年全球半導(dǎo)體的年復(fù)合增速能夠達(dá)到6.7%，其中汽車電子是最大的增速來源,。

  ·1半導(dǎo)體和芯片到底是啥關(guān)系,？其實(shí)半導(dǎo)體最重要的包含集成電路、光電子分離器件,、傳感器4類產(chǎn)品,，而其中最主要的就是集成電路，也就是我們一般理解上的芯片占比80%,。所以大家經(jīng)常會(huì)把半導(dǎo)體和芯片混為一談,。

  ·2半導(dǎo)體設(shè)備是什么呢？簡(jiǎn)單理解半導(dǎo)體設(shè)備就是用來制作芯片的,，設(shè)備的更新迭代決定了芯片的研發(fā)和制作,，因此說它是半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的基石也不為過。目前全球前10大半導(dǎo)體設(shè)備的企業(yè)都是外企大多分布在在美國,、荷蘭,、日本等發(fā)達(dá)國家，而我國又是半導(dǎo)體設(shè)備的最大市場(chǎng),。2022年半導(dǎo)體設(shè)備的銷售額就達(dá)到了283億美元,。所以半導(dǎo)體設(shè)備的自主可控是我們國家發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中最重要的一環(huán)。

  再者我們來聊聊我國半導(dǎo)體的特殊投資邏輯,，簡(jiǎn)單來講就四個(gè)字國產(chǎn)替代。雖然近年來我們半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)替代率不斷的提高,，但整個(gè)中國大陸的集成電路市場(chǎng)規(guī)模中純國產(chǎn)線%,，可提升空間依舊很巨大的,；

  近年來以美國為代表的發(fā)達(dá)國家在半導(dǎo)體行業(yè)又出臺(tái)了很多政策，讓我們放棄了依賴外部的幻想,，二者一同推動(dòng)了我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)替代邏輯,，這也是我國的半導(dǎo)體行業(yè)相對(duì)于全球半導(dǎo)體市場(chǎng)特有的一點(diǎn)。返回搜狐,，查看更加多