芯片制造實(shí)力被視為是未來(lái)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心,，而半導(dǎo)體設(shè)備作為芯片制造的關(guān)鍵，是近幾年討論的熱門話題,，尤其是隨著美國(guó)對(duì)華制裁的推進(jìn)，半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域更是被推上了風(fēng)口浪尖,。國(guó)際設(shè)備巨頭相繼開(kāi)始弱化中國(guó)市場(chǎng),，以期減少美國(guó)的對(duì)華出口限制的沉重負(fù)擔(dān)。

  與此同時(shí),，伴隨下游應(yīng)用市場(chǎng)的低迷,，產(chǎn)業(yè)鏈廠商相繼縮減資本開(kāi)支，降低擴(kuò)產(chǎn)步伐,，半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商訂單隨之下降,。美國(guó)應(yīng)用材料幾天前在記者會(huì)上表示，“正在發(fā)生存儲(chǔ)芯片客戶大量取消和推遲訂單的情況,?！?

  筆者在此前文章中也描述了半導(dǎo)體設(shè)備大廠的“落寞”，在訂單減少,、業(yè)績(jī)下滑,、市值腰斬等多重壓力下，全球頭部半導(dǎo)體設(shè)備廠商正迎來(lái)“市場(chǎng)寒冬”,。

  環(huán)顧當(dāng)下,，半導(dǎo)體市場(chǎng)下行周期與貿(mào)易摩擦內(nèi)外交錯(cuò)，給半導(dǎo)體設(shè)備巨頭的業(yè)務(wù)帶來(lái)了很大程度的折損,。但這同時(shí)也給置身其中的國(guó)產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商提供了新的發(fā)展機(jī)會(huì),。

  目前，以北方華創(chuàng),、中微公司,、盛美上海,、芯源微等一批為代表的國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展，完成從0到1的積累過(guò)程,。

  隨著A股業(yè)績(jī)發(fā)布期的到來(lái),，半導(dǎo)體設(shè)備相關(guān)公司也向市場(chǎng)交出答卷，可借此一窺中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)2022年的發(fā)展?fàn)顩r,。

  據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，截至2023年3月，100多家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)相關(guān)公司發(fā)布了2022年業(yè)績(jī)預(yù)告,，超半數(shù)以上公司實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng),，其中多為半導(dǎo)體設(shè)備和材料領(lǐng)域的上市公司。增速大于100%的公司中有北方華創(chuàng),、拓荊科技,、芯源微、華海清科,、長(zhǎng)川科技等多家國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備公司,。

  北方華創(chuàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)包括電子工藝裝備和電子元器件，其中設(shè)備布局涵蓋刻蝕,、沉積,、清洗、檢測(cè)等環(huán)節(jié),，下游覆蓋邏輯,、存儲(chǔ)、功率,、第三代半導(dǎo)體,、光伏、面板等多領(lǐng)域,，公司逐步擴(kuò)大產(chǎn)品線,，是國(guó)內(nèi)首屈一指的平臺(tái)型半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商。

  對(duì)于取得快速地增長(zhǎng)的原因,，北方華創(chuàng)在公告中表示,，公司積極采取多項(xiàng)措施，克服了疫情及供應(yīng)鏈等壞因的影響,，保障了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行,，實(shí)現(xiàn)客戶訂單有序交付，全年電子工藝裝備和電子元器件業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)了持續(xù)增長(zhǎng),。

  中微公司是一家微觀加工高端設(shè)備公司,，主營(yíng)業(yè)務(wù)是聚焦用于集成電路、LED芯片等微觀器件領(lǐng)域的等離子體刻蝕設(shè)備,、深硅刻蝕設(shè)備和MOCVD設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)備的研發(fā),、生產(chǎn)和銷售,。

  根據(jù)2月27日發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào)多個(gè)方面數(shù)據(jù)顯示，中微公司2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入47.40億元,，較上年同期增長(zhǎng)52.50%,，再創(chuàng)歷史上最新的記錄；歸屬凈利潤(rùn)盈利11.698億元,，同比增長(zhǎng)15.66%,。公司2022年新簽訂單金額約63.2億元，較2021年增加約21.9億元,，同比增加約53.0%,，訂單銷售比達(dá)到1.33。

  中微公司表示,，公司主打產(chǎn)品等離子體刻蝕設(shè)備是除光刻機(jī)以外最關(guān)鍵的微觀加工設(shè)施,，是制程步驟最多、工藝過(guò)程開(kāi)發(fā)難度最高的設(shè)備,。由于光刻機(jī)的波長(zhǎng)限制和2維芯片到3維芯片的發(fā)展,，等離子體刻蝕設(shè)備越來(lái)越成為卡脖子的設(shè)備，也成為十大類關(guān)鍵設(shè)備市場(chǎng)*的一類,，占半導(dǎo)體前道設(shè)備總市場(chǎng)的約25%,。公司布局的薄膜設(shè)備（主要是化學(xué)薄膜和外延設(shè)備）是除光刻機(jī)和刻蝕機(jī)外第三大設(shè)備市場(chǎng)。此外,，中微公司通過(guò)投資布局了第四大設(shè)備市場(chǎng)——光學(xué)檢測(cè)設(shè)備。公司另一個(gè)主打產(chǎn)品MOCVD設(shè)備是三五族化合物半導(dǎo)體制造的最關(guān)鍵的核心設(shè)備,。

  至2022年底,，中微公司累計(jì)已有3311臺(tái)等離子體刻蝕和化學(xué)薄膜的反應(yīng)臺(tái)，在國(guó)內(nèi),、亞洲和歐洲的106條生產(chǎn)線,，全面實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)和大量重復(fù)性銷售，贏得了眾多客戶和供應(yīng)廠商的信任和支持,。

  其中,，CCP電容性高能等離子體刻蝕設(shè)備在國(guó)內(nèi)外持續(xù)獲得更加多客戶的認(rèn)可，市場(chǎng)占有率逐步的提升,，在國(guó)際*進(jìn)的5納米芯片生產(chǎn)線及下一代更先進(jìn)的生產(chǎn)線上均實(shí)現(xiàn)了多次批量銷售,，已有超過(guò) 200臺(tái)反應(yīng)臺(tái)在生產(chǎn)線合格運(yùn)轉(zhuǎn)；ICP電感性低能等離子體刻蝕機(jī)自推出以來(lái),，不斷地核準(zhǔn)更多的刻蝕應(yīng)用,，迅速的擴(kuò)大了市場(chǎng)并收到*客戶的批量訂單，已在超過(guò)20個(gè)客戶包括邏輯,、DRAM和3DNAND等各類芯片生產(chǎn)線多個(gè)ICP刻蝕工藝的量產(chǎn),，并持續(xù)擴(kuò)展到更多刻蝕應(yīng)用的驗(yàn)證,，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。同樣應(yīng)用ICP技術(shù)的8英寸和12英寸深硅刻蝕設(shè)備在先進(jìn)系統(tǒng)封裝,、2.5維封裝和微機(jī)電系統(tǒng)芯片生產(chǎn)線等刻蝕市場(chǎng)繼續(xù)獲得批量重復(fù)訂單,。

  除刻蝕設(shè)備外，公司制造的氮化鎵基 LED 的關(guān)鍵設(shè)備 MOCVD設(shè)備在新一代 Mini-LED 產(chǎn)業(yè)化中,，在藍(lán)綠光 LED 生產(chǎn)線上取得了**的地位,。

  此外，中微公司的各種新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā),，包括用于更先進(jìn)微觀器件制程的極高深寬比刻蝕設(shè)備,、LPCVD薄膜設(shè)備、EPI外延設(shè)備和多種MOCVD設(shè)備,，也取得了可喜的進(jìn)展,，即將為公司貢獻(xiàn)銷售收入。

  盛美上海公司的基本的產(chǎn)品包括半導(dǎo)體清洗設(shè)備,、半導(dǎo)體電鍍?cè)O(shè)備和先進(jìn)封裝濕法設(shè)備等,，研發(fā)出全球首創(chuàng)的SAPS/TEBO兆聲波清洗技術(shù)和Tahoe單片槽式組合清洗技術(shù)，可應(yīng)用于28nm及以下技術(shù)節(jié)點(diǎn)的晶圓清洗領(lǐng)域,，可有效解決刻蝕后有機(jī)沾污和顆粒的清洗難題,。

  盛美上海年報(bào)顯示，2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為28.73億元,，同比增長(zhǎng)77.25%,；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為6.68億元，同比增長(zhǎng)151.08%,；扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)為6.90億元,，同比增長(zhǎng)254.27%。

  盛美上海表示,，受益于國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)設(shè)備需求的不斷增加,，銷售訂單持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí),，公司新客戶拓展,、新市場(chǎng)開(kāi)發(fā)等方面均取得一定成效，新產(chǎn)品得到客戶認(rèn)可,，訂單量穩(wěn)步增長(zhǎng),。其中，公司來(lái)自中國(guó)大陸區(qū)域的業(yè)務(wù)收入為27.22億元,，同比增長(zhǎng)78.03%,；中國(guó)大陸區(qū)域外主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為0.34億元，同比增長(zhǎng)86.44%,。

  受益于半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展及公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和公司多年產(chǎn)能擴(kuò)張,，2022年盛美上海半導(dǎo)體清洗設(shè)備和其他半導(dǎo)體設(shè)備（電鍍,、立式爐管、無(wú)應(yīng)力拋銅等設(shè)備）生產(chǎn)量和銷售量均有提升,。

  同時(shí),，盛美上海仍在加大產(chǎn)業(yè)投資。在年報(bào)披露其已控股參股半導(dǎo)體專用設(shè)備零部件在內(nèi)的四家公司基礎(chǔ)上,，日前,，公司聯(lián)合通富微電成立南通全德學(xué)鏤科芯二期創(chuàng)投基金管理合伙企業(yè)（有限合伙），注冊(cè)資本7.01億元,。盛美上海在年報(bào)中表示,，公司考慮在有機(jī)成長(zhǎng)的同時(shí)，通過(guò)投資并購(gòu)國(guó)內(nèi)外高端的半導(dǎo)體設(shè)備廠商或與海內(nèi)知名設(shè)備廠商進(jìn)行合作開(kāi)發(fā),，使公司能夠覆蓋更多的產(chǎn)品品類,、占領(lǐng)更多細(xì)分市場(chǎng)。公司會(huì)重點(diǎn)關(guān)注清洗設(shè)備,、芯片制造,、封裝測(cè)試等領(lǐng)域的設(shè)備公司，以及其他化合物半導(dǎo)體領(lǐng)域設(shè)備公司,。

  同時(shí),，盛美上海還公告了其布局全球化的新動(dòng)向，公司擬以超募資金2.45億元向全資子公司盛美韓國(guó)增資,，以新建并實(shí)施盛美韓國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備研發(fā)與制造中心項(xiàng)目,。公司表示，此舉可有效改善韓國(guó)子公司的研發(fā)生產(chǎn)條件,，提升其研發(fā)實(shí)力及產(chǎn)業(yè)化能力,；同時(shí)進(jìn)一步完善公司的全球化產(chǎn)業(yè)布局，加快推進(jìn)公司有競(jìng)爭(zhēng)力的差異化產(chǎn)品在國(guó)際客戶端的驗(yàn)證與推廣,，增強(qiáng)公司對(duì)全球客戶服務(wù)能力。

  綜合近年來(lái)的業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì),，盛美上海預(yù)計(jì)2023年全年的營(yíng)業(yè)收入將在人民幣36.5億-42.5億元之間,，同比增長(zhǎng)27.0%-47.9%，維持高速增長(zhǎng),。

  拓荊科技主要從事高端半導(dǎo)體專用設(shè)備的研發(fā),、生產(chǎn)、銷售與技術(shù)服務(wù),，主要產(chǎn)品有等離子體增強(qiáng)化學(xué)氣相沉積（PECVD）設(shè)備,、原子層沉積（ALD）設(shè)備和次常壓化學(xué)氣相沉積（SACVD）設(shè)備三個(gè)產(chǎn)品系列，產(chǎn)品主要應(yīng)用于集成電路晶圓制造,，以及TSV封裝,、光波導(dǎo),、Micro-LED、OLED顯示等高端技術(shù)領(lǐng)域,。

  2月26日,，拓荊科技發(fā)布的2022年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.06億元,，同比增長(zhǎng)125.02%,；歸母凈利潤(rùn)為3.69億元，同比增長(zhǎng)438.09%,。

  高速成長(zhǎng)的背后,，一方面是由于國(guó)內(nèi)主要晶圓廠半導(dǎo)體設(shè)備需求增加，令公司銷售訂單大幅增加,，營(yíng)業(yè)收入維持高增長(zhǎng)趨勢(shì),；另一方面得益于公司加大產(chǎn)品研發(fā)投入，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng),，并進(jìn)一步拓展客戶群體，使得銷售訂單大幅增加,，營(yíng)業(yè)收入維持高增長(zhǎng)趨勢(shì),。

  華海清科公司主要從事化學(xué)機(jī)械拋光（CMP）、研磨等設(shè)備和配套耗材的研發(fā),、生產(chǎn),、銷售，以及晶圓再生代工服務(wù),，產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于極大規(guī)模集成電路晶圓制造,、封裝、微機(jī)電系統(tǒng)制造,、硅材料制造等領(lǐng)域,。

  華海清科的業(yè)績(jī)表現(xiàn)同樣亮眼，2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.82億元,，同比增加109.03%,；歸母的凈利潤(rùn)5.15億元，同比增加159.97%,。

  報(bào)告指出,，2022年公司業(yè)績(jī)變動(dòng)主要原因是市場(chǎng)需求增加以及客戶對(duì)公司產(chǎn)品認(rèn)可度的繼續(xù)提升，公司積極把握集成電路產(chǎn)業(yè)需求拉動(dòng)所帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)遇,，克服了疫情及供應(yīng)鏈等不利因素的影響,，持續(xù)加大研發(fā)投入和生產(chǎn)能力建設(shè)，增強(qiáng)了公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，全年 CMP 設(shè)備及配套服務(wù),、晶圓再生業(yè)務(wù)等都實(shí)現(xiàn)了持續(xù)增長(zhǎng),。公司新增訂單穩(wěn)步增長(zhǎng)，在手訂單不斷增加,，為公司業(yè)績(jī)的快速增長(zhǎng)提供了有力保障,，收入規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。

  2022年6月8日,，華海清科計(jì)劃募資10億元,，超募26億元于科創(chuàng)板上市。

  據(jù)當(dāng)時(shí)消息披露,，華海清科上市之后短期內(nèi)的主要發(fā)展方向仍然是聚焦于化學(xué)機(jī)械拋光機(jī)的產(chǎn)能釋放和制程升級(jí)上,。此外，公司計(jì)劃利用募集資金對(duì)公司核心產(chǎn)品的產(chǎn)能擴(kuò)充同時(shí)開(kāi)展面向14nm及以下制程先進(jìn)半導(dǎo)體制造CMP,、減薄多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)及系統(tǒng)的創(chuàng)新開(kāi)發(fā)及升級(jí),，助力公司進(jìn)一步提升創(chuàng)新研發(fā)能力，增強(qiáng)技術(shù)儲(chǔ)備,，擴(kuò)大公司市場(chǎng)份額,，提高整體銷售收入，加強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力,，鞏固并增強(qiáng)公司的市場(chǎng)地位,，提升公司的整體競(jìng)爭(zhēng)力及品牌知名度。

  芯源微是國(guó)內(nèi)*的高端半導(dǎo)體裝備制造企業(yè),，所開(kāi)發(fā)的涂膠機(jī),、顯影機(jī)、噴膠機(jī),、去膠機(jī),、濕法刻蝕機(jī)、單片清洗機(jī)等產(chǎn)品,，已形成完整的技術(shù)體系和豐富的產(chǎn)品系列,，可根據(jù)用戶的工藝要求量身定制。產(chǎn)品適應(yīng)不同工藝等級(jí)的客戶要求,，廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體生產(chǎn),、高端封裝、MEMS,、LED、OLED,、3D-IC TSV,、PV等領(lǐng)域。

  2月22日，芯源微財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,，公司2022年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.85億元,，同比增長(zhǎng)67.12%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.97億元,，同比增長(zhǎng)約155.31%,。

  對(duì)于2022年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，芯源微表示,，公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng),，新簽訂單規(guī)模同比大幅增長(zhǎng)。公司集成電路前道晶圓加工領(lǐng)域產(chǎn)品收入實(shí)現(xiàn)快速放量,，同時(shí)保持小尺寸（如LED,、化合物半導(dǎo)體等）及集成電路后道先進(jìn)封裝領(lǐng)域產(chǎn)品收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，公司利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng),。

  2022年底,，芯源微還正式發(fā)布了前道浸沒(méi)式高產(chǎn)能涂膠顯影機(jī)新品，實(shí)現(xiàn)了在前道晶圓加工環(huán)節(jié)28nm及以上工藝節(jié)點(diǎn)的全覆蓋,，并可持續(xù)向更高工藝等級(jí)迭代,。

  新益昌公司主要從事LED、半導(dǎo)體,、電容器,、鋰電池等行業(yè)智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,，是國(guó)內(nèi)LED封裝,、電容器老化測(cè)試智能制造裝備領(lǐng)域的*企業(yè)，同時(shí)憑借深厚的研發(fā)實(shí)力和持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新能力,，成功進(jìn)入了半導(dǎo)體封裝設(shè)備和鋰電池設(shè)備領(lǐng)域,。

  近日，新益昌發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào),，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入11.84億元,，同比下降1.08%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)2.03億元,，同比下降12.46%,。

  對(duì)于業(yè)績(jī)變動(dòng)，新益昌表示,，2022年公司緊跟下游客戶技術(shù)發(fā)展的步伐,，對(duì)各板塊業(yè)務(wù)積極投入研發(fā)人員、銷售人員和資金,，聚焦智能制造裝備行業(yè)發(fā)展主線,，在行業(yè)中繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)，但受疫情、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境等多方面因素的擾動(dòng),，公司半導(dǎo)體設(shè)備收入出現(xiàn)一定程度下滑,。未來(lái)公司將積極應(yīng)對(duì)外部市場(chǎng)環(huán)境的變化，堅(jiān)持既定的戰(zhàn)略規(guī)劃,，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，加強(qiáng)成本管控,，提升公司整體經(jīng)營(yíng)水平,。

  華峰測(cè)控是國(guó)內(nèi)最早進(jìn)入半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備行業(yè)的企業(yè)之一，始終聚焦于模擬和混合信號(hào)測(cè)試設(shè)備領(lǐng)域,。

  華峰測(cè)控發(fā)布2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示,，2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.71億元，同比增長(zhǎng)21.89%,；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5.25億元,，同比增長(zhǎng)19.67%。

  報(bào)告指出,，2022年公司持續(xù)受到疫情影響,，疊加半導(dǎo)體市場(chǎng)景氣度的不斷低迷，給公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)帶來(lái)了巨大的挑戰(zhàn),。在此期間,，公司堅(jiān)持既定的發(fā)展策略，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),，同時(shí)加強(qiáng)新產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)拓,，不斷提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，保證了業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng),。

  至純科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)主要包括半導(dǎo)體制程設(shè)備,、工藝支持設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)銷售，以及由此衍生的高純工藝系統(tǒng)建設(shè),、電子材料,、部件清洗及晶圓再生等服務(wù)。

  作為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體清理洗滌設(shè)施與高純工藝系統(tǒng)的佼佼者,，隨著濕法設(shè)備業(yè)務(wù)的持續(xù)放量,，至純科技進(jìn)入快速發(fā)展期。

  1月29日,，至純科技對(duì)外公布了一則關(guān)于公司2022年度新增訂單情況的公告,。至純科技表示，公司所在行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定,，公司全體成員克服了疫情帶來(lái)的影響,，為實(shí)現(xiàn)用戶價(jià)值而努力,。公司2022年度業(yè)務(wù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，新增訂單總額為42.19億元,，同比增長(zhǎng)30.62%，其中半導(dǎo)體制程設(shè)備新增訂單18.00億元,，同比增長(zhǎng)60.71%,。

  1月19日，長(zhǎng)川科技披露2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告,，公司預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.50億-5.20億元,，同比增長(zhǎng)106.20%-138.27%。

  公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較上年同期上升的主要變動(dòng)原因包括：業(yè)務(wù)規(guī)模的穩(wěn)步擴(kuò)大以及各類產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化,，高端品類收入占比持續(xù)上升等,。長(zhǎng)川科技主營(yíng)產(chǎn)品包括測(cè)試機(jī)、分選機(jī),、探針臺(tái),、AOI設(shè)備和自動(dòng)化設(shè)備。

  從多家半導(dǎo)體設(shè)備廠商業(yè)績(jī)看來(lái),，增長(zhǎng)動(dòng)力多指向了半導(dǎo)體前道加工領(lǐng)域,。不難看出，在薄膜沉積,、刻蝕,、CMP和清理洗滌設(shè)施等半導(dǎo)體前道工藝設(shè)備環(huán)節(jié)中，相關(guān)上市公司實(shí)現(xiàn)了1-2倍的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),。

  2022年,，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈在疫情、需求收縮,、地緣政治等因素影響下進(jìn)入了行業(yè)的下行周期,。不過(guò)，受益于近兩年的擴(kuò)產(chǎn)大潮以及國(guó)產(chǎn)替代契機(jī),，2022年大陸上市設(shè)備企業(yè)凈利潤(rùn)較多實(shí)現(xiàn)較大幅度上升,。而且，在半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代化加速背景下,，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體廠商的合同負(fù)債去年均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng),。

  綜合來(lái)看，下游需求,、研發(fā)突破和產(chǎn)品放量構(gòu)成國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備公司的成長(zhǎng)主線,，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力正在逐步提升。

  但從行業(yè)現(xiàn)狀來(lái)看,，國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商目前仍然只是“點(diǎn)”的突破,，尚未實(shí)現(xiàn)“面”的普及,，缺乏成套設(shè)備的供應(yīng)，設(shè)備的精度也不夠,，只能滿足中低端芯片的生產(chǎn),，難以打入高端芯片生產(chǎn)線。

  過(guò)去很多年,，先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備技術(shù)主要由美歐日等國(guó)主導(dǎo),，其中 美國(guó)的刻蝕設(shè)備、離子注入機(jī),、薄膜沉積設(shè)備,、測(cè)試設(shè)備、程序控制,、CMP等設(shè)備的制造技術(shù)位于世界前列,；荷蘭憑借ASML的高端光刻機(jī)在全球處于*地位；日本則在刻蝕設(shè)備,、清洗設(shè)備,、測(cè)試設(shè)備等方面具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

  面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,，光大證券分析指出,，在半導(dǎo)體前道設(shè)備環(huán)節(jié)，短期受到出口管制,、晶圓廠招標(biāo)延遲等影響,，國(guó)產(chǎn)化核心邏輯仍在持續(xù)強(qiáng)化。據(jù)SEMI多個(gè)方面數(shù)據(jù)顯示,，2022年中國(guó)晶圓廠商半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率較2021年明顯提升,，從21%提升至35%。

  目前,，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)都在嘗試攻關(guān)半導(dǎo)體核心設(shè)備,。隨著國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備技術(shù)的不斷演進(jìn)，國(guó)產(chǎn)設(shè)備廠商開(kāi)始逐漸分食屬于美日韓廠商的市場(chǎng)蛋糕,。長(zhǎng)期來(lái)看,，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備正在尋找新市場(chǎng)來(lái)彌補(bǔ)不足。

  據(jù)SEMI數(shù)據(jù)顯示,，2022年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)1085億美金,，刷新歷史最高紀(jì)錄。其中,，中國(guó)大陸地區(qū)為全球*的設(shè)備市場(chǎng),，2022年市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到320億美元。

  進(jìn)入2023年,，在全球經(jīng)濟(jì)增速下行,、高通脹,、終端需求下滑、芯片庫(kù)存積壓的背景下,，全球芯片公司短期內(nèi)仍會(huì)承壓前行,。尤其是在下游客戶減產(chǎn)、縮減投資等限制條件下,，短期內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商的前途顯得令人憂心忡忡,。

  SEMI預(yù)測(cè)，2023年半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)將出現(xiàn)4年來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng),，2023年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將年減16%至912億美元，中國(guó)大陸,、中國(guó)臺(tái)灣,、韓國(guó)分居前三。其中,，晶圓廠設(shè)備市場(chǎng)將年減17%至788.4億美元,，封裝設(shè)備市場(chǎng)年減13%至52.9億美元，測(cè)試設(shè)備市場(chǎng)年減7%至70.7億美元,。而在前段設(shè)備部分,，邏輯制程設(shè)備市場(chǎng)將較2022年減少9%，DRAM設(shè)備市場(chǎng)將大幅減少25%至108億美元,，NAND Flash設(shè)備市場(chǎng)將下滑36%至122億美元,。

  與此同時(shí)，美國(guó)近年來(lái)一再泛化國(guó)家安全概念,，濫用出口管制措施,，不斷擾亂國(guó)際經(jīng)貿(mào)秩序和破壞全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，甚至意圖拉攏或施壓盟國(guó)來(lái)阻礙芯片等產(chǎn)品的正常國(guó)際貿(mào)易,。

  2023年是半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并行的一年,，內(nèi)憂外患之下，國(guó)產(chǎn)替代緊迫性進(jìn)一步提高,，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈自主可控戰(zhàn)略意義重大,。

  一方面，隨著地理政治學(xué)不確定性不斷升級(jí),，芯片制造企業(yè)也不愿意將雞蛋放在同一個(gè)籃子中,，這也給國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商提供了進(jìn)入市場(chǎng)的契機(jī)。

  國(guó)內(nèi)廠商進(jìn)軍前道半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)雖然存在著困難,，但經(jīng)過(guò)數(shù)十年的累積,，國(guó)內(nèi)廠商也具備了向前道核心設(shè)備市場(chǎng)進(jìn)軍的條件。結(jié)合當(dāng)前國(guó)外設(shè)備巨頭業(yè)績(jī)不加,，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商的業(yè)績(jī)普遍向好,、逆勢(shì)增長(zhǎng),，這在當(dāng)前局勢(shì)下無(wú)疑給半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化注入了信心。

  另一方面,，我國(guó)目前已經(jīng)成為全球*的終端消費(fèi)和制造中心,，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐步向大陸轉(zhuǎn)移。在半導(dǎo)體設(shè)備公司的戰(zhàn)略規(guī)劃上,，短期來(lái)看,，半導(dǎo)體晶圓廠產(chǎn)能持續(xù)建設(shè)，尤其是大陸頭部晶圓廠繼續(xù)逆勢(shì)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn),，帶動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備需求旺盛,；中長(zhǎng)期，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈加速本土替代,，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商將持續(xù)受益,。

  整體來(lái)看，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)化“知易行難”,。除了技術(shù)差距和美國(guó)限制之外,，在投資、人才,、市場(chǎng)之間的競(jìng)爭(zhēng),、戰(zhàn)略決心和耐心等方面，中國(guó)都還面臨著很大挑戰(zhàn),。