的議事日程?基于多年來在產(chǎn)品管理領(lǐng)域的咨詢與實(shí)踐,以及對國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的觀察,我們大家都認(rèn)為對于業(yè)務(wù)規(guī)模超過5億,或者研發(fā)人員規(guī)模超過150人的FABLESS,時(shí)機(jī)已成熟!

  1)遠(yuǎn)高于別的行業(yè)的研發(fā)投入強(qiáng)度:基于ICINSIGHT的報(bào)告,半導(dǎo)體行業(yè)的研發(fā)投入一直保持高位,過去多年一直是研發(fā)投入強(qiáng)度最大的行業(yè),2017年為13．4%,僅次于醫(yī)藥和生物科學(xué)技術(shù),是別的行業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度的2～3倍!

  2)近4倍于國內(nèi)平均研發(fā)投入強(qiáng)度:基于美國SIA的報(bào)告,中國半導(dǎo)體的研發(fā)投入強(qiáng)度雖不及美國,歐洲和日本,但8．4%的行業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度相對于中國2．2%的整體研發(fā)投入水平,已經(jīng)是相當(dāng)給力了,。

  3) 國內(nèi)行業(yè)龍頭格外的重視研發(fā)投入:基于對國內(nèi)半導(dǎo)體上市公司2018年的統(tǒng)計(jì),平均研發(fā)投入強(qiáng)度為17．2%,其中國科微、富瀚微,、匯頂科技等相對更高,超過20%,。

  KPMG對全球71家半導(dǎo)體公眾公司2010～2015年的調(diào)研表明,單純的研發(fā)投入增加并不一定直接帶來經(jīng)營業(yè)績的必然改善(如營收增長、營業(yè)利潤率等),那些在此期間維持研發(fā)投入強(qiáng)度或者適當(dāng)降低研發(fā)投入強(qiáng)度,善于借助業(yè)務(wù)流程和工具進(jìn)行改善的企業(yè),取得了比快速增加研發(fā)投入的同行更高的經(jīng)營業(yè)績,。

  因此,從國際來看,超高強(qiáng)度的研發(fā)投入必然帶來對投資收益的高度關(guān)注,從行業(yè)橫向比較來看,半導(dǎo)體行業(yè)的產(chǎn)品研究開發(fā)管理實(shí)踐是最豐富的,精益化要求也是最高的!

  鑒于國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)的體量比較小,在考慮增加研發(fā)投入規(guī)模和投入強(qiáng)度的同時(shí),更要關(guān)注研發(fā)投入的效益和效率!

  近10年來,中國集成電路產(chǎn)業(yè)迅速增加,CAGR達(dá)到20%,。2019年,在貿(mào)易環(huán)境發(fā)生動蕩的背景下,產(chǎn)業(yè)鏈所有的環(huán)節(jié)均維持了較快增長,其中設(shè)計(jì)業(yè)的增長率最高(16．31%)。截止去年,全國共有1780家設(shè)計(jì)企業(yè),其中營收過億有238家,進(jìn)入前十的門檻提升到48億,行業(yè)規(guī)模占比提升到50%;員工規(guī)模持續(xù)壯大,超過500人的有51家,占設(shè)計(jì)企業(yè)的2．86%,?；趯鴥?nèi)半導(dǎo)體上市公司2018年的統(tǒng)計(jì):平均研發(fā)人員達(dá)到423人,其中匯頂科技,、士蘭微超過了1000人;研發(fā)工程師的人均產(chǎn)出為329萬,其中卓勝微、兆易創(chuàng)新博通集成超過了500萬,相對于國際半導(dǎo)體FABLESS Leader近1M USD的人均產(chǎn)出,仍有較大的提升空間,。

  隨著業(yè)務(wù)規(guī)模和研發(fā)人員規(guī)模的持續(xù)增長,必然對企業(yè)管理提升了更高的要求,鑒于企業(yè)研發(fā)投入的超高強(qiáng)度,對產(chǎn)品開發(fā)的有效管理自然是企業(yè)管理關(guān)注的焦點(diǎn),。

  半導(dǎo)體行業(yè)的“一代拳王”很多,往往憑借創(chuàng)始人/領(lǐng)軍人物對技術(shù)的洞察和專長,抓住了一個(gè)機(jī)會,就成功了。聯(lián)發(fā)科董事長蔡明介曾指出,一家剛起步的芯片公司,若能夠順利推出一款新品,滿足市場需求,那就很容易后發(fā)先至,一下子就成為市場中的“拳王”,。但是,因?yàn)槌晒μ?、太容?這些芯片公司非常容易就被新一代“拳王”推下寶座。

  如何能把握技術(shù)發(fā)展的趨勢,洞察市場和客戶的真實(shí)需求,持續(xù)推出有市場競爭力的產(chǎn)品,避免“一代拳王”的陷阱,是半導(dǎo)體企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必修課,。

  開發(fā)投入慢慢的升高,技術(shù)更新?lián)Q代快半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展受摩爾定律支配,這個(gè)定律也許是摩爾茅臺喝多了之后的狂語,但事實(shí)上近50年來,還大體靠譜,在未來一段時(shí)間內(nèi)仍將有效,。

  上圖顯示的是不同工藝節(jié)點(diǎn)的研發(fā)成本對比。目前,TSMC的2nm工藝的研制真正開始啟動,能預(yù)見,新工藝節(jié)點(diǎn)的研發(fā)成本必將大幅攀升;同時(shí),半導(dǎo)體人才的短缺和人力成本的持續(xù)攀升,也必將進(jìn)一步抬高研發(fā)成本,。此外,隨著VUCA不確定性越來越明顯,技術(shù)淘汰變快,巨額研發(fā)投入的資本回收周期將會變短,。

  從上圖能夠準(zhǔn)確的看出,隨著工藝節(jié)點(diǎn)的推進(jìn),晶體管的數(shù)量成倍、甚至指數(shù)級的增加,。驍龍845采用的是10nm制程,有55億個(gè)晶體管;麒麟980采用7nm制程,有69億個(gè)晶體管;而蘋果的iphone11的A13采用7nm EUV工藝,有85億個(gè)晶體管。這些巨額的研發(fā)投入,都瞄向了一個(gè)共同的市場——手機(jī)!蘋果、華為能夠最終靠每年上億的銷售規(guī)模來分?jǐn)傃邪l(fā)成本,本質(zhì)上是“單品種,超大批量”的商業(yè)模式,。隨著5GAIOT,智能汽車的發(fā)展,應(yīng)用的個(gè)性化,、碎片化越來越強(qiáng),如何以較低的成本滿足多樣化,、場景化、個(gè)性化的需求,即商業(yè)模式將轉(zhuǎn)變?yōu)?“多品種,小批量,個(gè)性化”,。

  對于高科技產(chǎn)品而言,TTM至關(guān)重要,搶先上市,首先上市(FCS)意味著品牌溢價(jià)和市場影響力,在收割高利潤窗口期的同時(shí),還能享受客戶對產(chǎn)品功能不足,、質(zhì)量較低、以及各種不便的忍耐和寬容,甚至追捧!基于對半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)品研究開發(fā)績效的統(tǒng)計(jì)來看,20%行業(yè)領(lǐng)先者的TTM只有20%行業(yè)落后者的1/3～1/2,同時(shí)以更快的周期達(dá)成盈虧平衡。從對國際半導(dǎo)體公司的調(diào)研來看,導(dǎo)致TTM延期的重要的因素有三個(gè):工程更改,ECO周期和虛擬驗(yàn)證。

  基于我們對國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)的初步了解,項(xiàng)目延期都會存在,超過50%的項(xiàng)目都會延期,而且延期都在3個(gè)月以上,。延期不僅意味著開發(fā)成本的增加,更意味著市場機(jī)會的損失和利潤的侵蝕!

  全球半導(dǎo)體協(xié)會(GSA)2020年的報(bào)告說明,9%的研發(fā)投入與市場需求不匹配,32%的研發(fā)投入與市場需求的匹配是有疑問的,比如產(chǎn)品不能量產(chǎn),、銷量不如預(yù)期等等,只有58%的研發(fā)投入與市場需求是大體匹配的,同時(shí),這個(gè)報(bào)告也說明,研發(fā)投入的有效性較往年會降低,。 對于國內(nèi)的半導(dǎo)體企業(yè)而言,研發(fā)產(chǎn)出的有效性可能比這個(gè)還要低一些。

  國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)的產(chǎn)品立項(xiàng)往往是精英拍板,依賴的是自己多年的技術(shù)經(jīng)驗(yàn),對行業(yè)的洞察,某種時(shí)候還帶有一定的情結(jié),這個(gè)情結(jié)包括技術(shù)情結(jié),、偏執(zhí)情結(jié)等。這就導(dǎo)致雖說企業(yè)開發(fā)了不少產(chǎn)品,但暢銷的產(chǎn)品很少,如果考慮到半導(dǎo)體項(xiàng)目開發(fā)的高投入,FABLESS最寶貴的資產(chǎn)是研發(fā)人員,這無疑給企業(yè)管理提出了新的思考!

  正因?yàn)榘雽?dǎo)體的技術(shù)門檻高,所以跨職能的溝通和打通才顯得很重要,特別是要讓非研發(fā)職能聽得懂,、配合好!否則,T/O后,將是很多問題爆發(fā)的高峰期,比如頻繁的ECO更改,、各類出乎意料的測試問題等等,。在一些FABLESS,非研發(fā)職能在T/O前幾乎不參與項(xiàng)目,也不知道項(xiàng)目的進(jìn)展?fàn)顟B(tài)和計(jì)劃,通常是被動等待,或者臨時(shí)通知,。另外,一些FABLESS談到的項(xiàng)目管理,其實(shí)就是開發(fā)的工程管理,而不是普遍意義上的產(chǎn)品項(xiàng)目管理,這樣的一種情況下,項(xiàng)目的QCD目標(biāo)如能如期達(dá)成,有點(diǎn)中獎的意思在里面,。

  出于多種原因,國內(nèi)半導(dǎo)體上市企業(yè)的工程師人均產(chǎn)出為國外FABLESS同行的一半?？紤]到國外同行研發(fā)投入的強(qiáng)度,、規(guī)模和效益,可以說:重視產(chǎn)品研究開發(fā)管理,提升研發(fā)投資的效益,已迫在眉睫!

  半導(dǎo)體涉及的細(xì)分市場和應(yīng)用領(lǐng)域較多,包括集成電路和O-S-D,。改善開發(fā)管理,首先要懂產(chǎn)品的特點(diǎn),、行業(yè)的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)模式,產(chǎn)品價(jià)值的戰(zhàn)略控制點(diǎn)有哪些,比如產(chǎn)品是客戶定制,還是自己先做出產(chǎn)品,再推廣;是通用型的,還是專用型的;產(chǎn)品是wafer,還是基于wafer的解決方案,開發(fā)主線是什么,有幾條,主要特性和關(guān)注點(diǎn)是什么;面向的客戶是誰,客戶的客戶是誰,在整個(gè)價(jià)值鏈/生態(tài)鏈中,你處于什么位置等等,這些都是必須要回答的問題,有些可能是常識,但往往在工作中忽視的正好是常識,。

  一款芯片能開發(fā)出來,已經(jīng)不容易了!但從市場結(jié)果看,超過50%的產(chǎn)品銷量低于預(yù)期較多,這難免多少讓團(tuán)隊(duì)有點(diǎn)沮喪(說明:面向VC的產(chǎn)品開發(fā)除外),。什么樣的產(chǎn)品才能暢銷?客戶的需求是什么?什么樣的產(chǎn)品才能體現(xiàn)差異化的競爭力?特別是在5G/AIOT的趨勢下,應(yīng)用的碎片化慢慢的變多,如何避免Over Engineering,以最少的資源滿足更多的應(yīng)用和需求,這樣的一個(gè)問題顯得更為重要,。可以參照如下的7步法開展市場分析和產(chǎn)品定義,并從客戶的視角制定產(chǎn)品競爭力的評價(jià)模型和評價(jià)要素,規(guī)范項(xiàng)目立項(xiàng)的針對性,提升可行性和合理性。這種方法也許不能確保每個(gè)立項(xiàng)的產(chǎn)品都會暢銷,但至少能夠盡可能的防止主觀性的,、疏忽性,、執(zhí)念性的過失,提升產(chǎn)品的成功率!

  在VUCA時(shí)代下,如何快速響應(yīng)并捕捉市場機(jī)會,及時(shí)作出調(diào)整產(chǎn)品和項(xiàng)目的優(yōu)先級,動態(tài)分配資源,特別是研發(fā)資源,將資源及時(shí)作出調(diào)整到最能為公司帶來tangible市場價(jià)值的項(xiàng)目上,最大化投資效益,是所有半導(dǎo)體公司,特別是成長型半導(dǎo)體公司最為頭疼的話題,。研發(fā)資源是有限的,Talent更是急缺的,但每個(gè)項(xiàng)目都缺資源,要說哪個(gè)項(xiàng)目一定能成,還真沒把握,這是大家面臨的現(xiàn)狀。除此之外,還要把組合的視角延伸到公司之外,比如通過并購,、聯(lián)合開發(fā),、聯(lián)盟等方式,彌補(bǔ)自身能力和資源的不足。

  FABLESS的創(chuàng)始人和主要領(lǐng)導(dǎo),技術(shù)精英居多,。其中不少領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)情結(jié)濃厚,只要認(rèn)為這事技術(shù)上我能搞定,那都不是個(gè)事!因此隨意性較強(qiáng),個(gè)性化色彩較濃!相對而言,市場意識,商業(yè)意識相對弱一些,不大注重計(jì)劃和策劃,反正這事技術(shù)上的含金量沒那么高,。因此,需要強(qiáng)有力的項(xiàng)目管理,目標(biāo)導(dǎo)向,將技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)品特色及時(shí)轉(zhuǎn)化為商業(yè)成果和經(jīng)濟(jì)效益,。

  對于國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)而言,當(dāng)前正處于業(yè)務(wù)快速地增長,團(tuán)隊(duì)規(guī)模快速擴(kuò)大,管理的復(fù)雜度迅速提升,從量變到質(zhì)變的關(guān)鍵期,。中長期而言:可以參照國際半導(dǎo)體同行或類似行業(yè)企業(yè)的管理實(shí)踐,結(jié)合自己的業(yè)務(wù)特點(diǎn),逐步構(gòu)建覆蓋產(chǎn)品全生命周期的業(yè)務(wù)經(jīng)營體系(PMOS),參見產(chǎn)品管理業(yè)務(wù)運(yùn)營體系(PMOS)介紹,。

  近期而言:特別是對于營收超過5億元的國內(nèi)半導(dǎo)體同行,可以先從三個(gè)方面入手進(jìn)行改善,。規(guī)范立項(xiàng),強(qiáng)化項(xiàng)目管理:高質(zhì)量的項(xiàng)目執(zhí)行是價(jià)值承載的主體,參照半導(dǎo)體的行業(yè)實(shí)踐,圍繞項(xiàng)目管理,從產(chǎn)品立項(xiàng),、跨職能團(tuán)隊(duì)、決策與評審,、結(jié)構(gòu)化的開發(fā)流程,、成熟度等多個(gè)角度,優(yōu)化產(chǎn)品研究開發(fā)管理模式,樹立端到端的意識,把市場導(dǎo)向落到實(shí)處。

  優(yōu)化研發(fā)資源的分配的方法:強(qiáng)化PE職能,加快PE團(tuán)隊(duì)建設(shè),促進(jìn)研發(fā)資源分工的專業(yè)化,避免設(shè)計(jì)人員從生管到死,把好鋼用到刀刃上,避免資源的過渡分散和兼職過多,。

  引入敏捷的組合管理機(jī)制:在項(xiàng)目中融合財(cái)務(wù)和經(jīng)營的視角,及時(shí)依據(jù)市場動態(tài)和產(chǎn)品的市場潛力,調(diào)整項(xiàng)目的優(yōu)先級和資源的分配的方法,把優(yōu)勢資源集中到最能為公司打糧食的項(xiàng)目上來,。

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