SEMI：2023年全球半導體制造設備銷售額下滑1.3%至1063億美元

  SEMI發(fā)布的報告數(shù)據(jù)顯示,，2023年全球半導體制造設備銷售額從2022年的1076億美元小幅下降1.3%,，至1063億美元,。

  其中，排名前三的是中國大陸,、韓國和中國臺灣地區(qū),，這三個地區(qū)占全球設備市場的72%,，中國大陸仍然是全球最大的半導體設備市場,。

  2023年，企業(yè)在中國大陸的投資同比增加29%,，達到366億美元,；由于需求疲軟和存儲市場庫存調(diào)整，第二大設備市場韓國的設備支出下降7%，至199億美元,；在連續(xù)四年增長后,，中國臺灣地區(qū)的設備銷售額減少27%，至196億美元,。

  與此同時,，北美地區(qū)的設備銷售額增長15%至近121億美元，主要得益于《芯片和科學法案》的投資,；日本排名第五位,，下降5%至79億美元。

  根據(jù)市場調(diào)研機構Counterpoint Research公布的報告,，2023年外包貼牌手機占比突破歷史上最新的記錄,，涉及外包的品牌包括三星、小米,、榮耀,、OPPO、vivo等,。

  Counterpoint Research預計,，2024年外包貼牌（IDH / ODM）出貨量將同比增長4%，略高于智能手機市場的整體預期增長,。在過去五年中,，一級ODM廠商擴大了與主要智能手機品牌的合作，鞏固了盈利趨勢,。

  外包貼牌此前大多分布在在中低端市場,，目前有朝著向高端和旗艦市場發(fā)展的趨勢，這些廠商希望能進一步拓展自己的業(yè)務范圍,。

  CINNO Research：4月電視面板行情短期供需均放量,，面板價格續(xù)漲

  調(diào)研機構CINNO Research近期發(fā)布4月電視面板行情報告數(shù)據(jù)顯示，在剛剛過去的3月,，LCD TV面板實現(xiàn)了供需兩旺態(tài)勢,。在需求端上，盡管國際大品牌部分仍顯保守,，但國內(nèi)品牌已經(jīng)在為夏季的旺季促銷提前拉貨,，對面板需求顯著提升。而在供給端,，面板廠結束2月嚴控稼動率的舉措后,，3月稼動率大幅拉升，達到近9個月以來頂配水平,，而即便如此,，面板需求短期內(nèi)仍然偏緊,，價格趨勢保持了向上的勢頭，僅漲幅略有回落,。

  CINNO Research預計,，2024年4月32”~85”各主要尺寸面板價格，總體相比2月價格持續(xù)分別微漲1~4美元,，漲幅基本依尺寸而遞增,。3月時面板價格由于需求量開始上漲，部分規(guī)格如85”等供應集中于少數(shù)幾家大面板廠,，漲幅一度高達7美元,，目前隨著相關面板廠稼動率拉升而有所回落，但仍維持了4美元的漲幅,。預計面板價格在5月以前都會維持上漲局面,。

  根據(jù)調(diào)查研究機構CINNO Research發(fā)布的研報顯示，隨著蘋果,、Meta,、三星、華為等科技巨頭積極布局AR設備或高階的MR產(chǎn)品,，推動了AR設備在全世界內(nèi)的產(chǎn)業(yè)熱度,。CINNO Research的統(tǒng)計多個方面數(shù)據(jù)顯示，2023年國內(nèi)消費級AR設備銷量22.7萬臺,，同比上漲138.9%,。

  目前，國內(nèi)已形成了完整的AR全產(chǎn)業(yè)鏈,，包括軟硬件,、內(nèi)容及應用等多個環(huán)節(jié)，為未來的爆發(fā)式增長打下了夯實的基礎,。國內(nèi)AR產(chǎn)業(yè)還在積極探索新的光學方案和顯示技術,，這些新方案的研發(fā)和應用，將逐步推動AR產(chǎn)品的性能提升和成本降低,，促進AR產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,。

  Micro OLED微顯慢慢的變成了消費級AR設備的主流選擇，根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計多個方面數(shù)據(jù)顯示,，在2023年其占據(jù)國內(nèi)消費級市場93.0%的占比,。雖然目前大部分市場占有率仍為日本索尼，但國內(nèi)屏廠如視涯,、京東方等的積極布局和加快速度進行發(fā)展,，使得這一領域的競爭日趨激烈。

  2024年隨著市場體量的增長,，國內(nèi)AR設備的市場規(guī)模將保持樂觀增長,，預計未來2-3年將成為消費級市場的主流產(chǎn)品。根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計多個方面數(shù)據(jù)顯示,，2023年消費級市場的新興一體化AR眼鏡銷量已達2.5萬臺,，同比增長199.7%。

  根據(jù)Knometa Research的多個方面數(shù)據(jù)顯示,，2026年,，中國大陸將超越韓國和中國臺灣，成為IC晶圓產(chǎn)能的領先地區(qū),，而歐洲的份額將繼續(xù)下降,。中國一直在領先優(yōu)勢的芯片制造能力上進行大量投資，并將從除美洲以外的所有別的地方獲取市場份額,。

  截至2023年底,，中國在全球晶圓月產(chǎn)能中的份額為19.1%，落后韓國和中國臺灣幾個百分點,。預計到2025年,，中國的產(chǎn)能份額預計將達20.1%，與領先國家或地區(qū)大致持平,，2026年則有望以22.3%的份額占據(jù)榜首,。

  歐洲在2021年12月占全球IC晶圓產(chǎn)能的5%，其份額將繼續(xù)從2023年12月的4.8%下降至2026年12月的4.5%,。盡管英特爾,、臺積電及其合作伙伴宣布了歐洲晶圓廠計劃，并且意法半導體和格芯宣布了在法國的合資企業(yè),，但其中大多數(shù)要到本預測期結束后才會批量上線,。

  研究機構IDC統(tǒng)計，全球個人電腦（PC）市場在經(jīng)歷兩年下滑之后,，于2024年一季度恢復增長,，出貨量達5980萬臺，同比增長1.5%,。這一數(shù)據(jù)接近新冠疫情全世界爆發(fā)前水平,，2019年一季度出貨量6050萬臺。

  IDC表示,，2023年一季度是PC市場近年來最低點,，出貨量同比下滑28.7%。進入2024年,，隨著通貨膨脹下降,，全球大多數(shù)地區(qū)（中東、非洲,、美洲,、歐洲）的PC出貨量開始復蘇,。然而中國市場由于通貨緊縮壓力，直接影響了全球PC市場,，需求疲軟,，再次呈現(xiàn)季度環(huán)比下滑。

  廠商數(shù)據(jù)方面,，聯(lián)想奪得2024年一季度出貨量冠軍,，出貨量1370萬臺，市場占有率23.0%,；惠普緊隨其后排名第二,，出貨1200萬臺，市場占有率20.1%,；戴爾位居第三,，出貨量930萬臺，份額15.5%,；蘋果,、宏碁、華碩出貨量位列第四至第六,。

  馬來西亞投資發(fā)展局在一份報告中表示,，馬來西亞在芯片封裝、組裝和測試服務領域占據(jù)全球13%的市場份額,。

  在全球芯片需求疲軟的情況下,，2023年馬來西亞半導體器件和集成電路出口增長0.03%，達3874.5億馬來西亞林吉特（814億美元）,。

  據(jù)悉,，包括英特爾、格芯以及英飛凌等公司都已經(jīng)宣布在馬來西亞投資建設芯片封裝測試工廠,。

  市場調(diào)查機構Canalys公布了2024年第一季度全世界PC出貨量報告,，顯示臺式機和筆記本電腦的總出貨量達到5720萬臺，同比增長3.2%,。

  其中,，筆記本電腦（包括移動工作站）的出貨量增長了4.2%，達到4510萬臺,，而臺式機（包括臺式工作站）的出貨量相對持平,，僅下降了0.4%，為1210萬臺,。

  盡管增長幅度不大,，但這凸顯了各細分市場對個人電腦需求的持續(xù)復蘇，在Windows 11更新和支持人工智能的個人電腦等利好因素的支持下，今年出貨量預估將會出現(xiàn)較明顯的復蘇反彈,。

  研究機構TechInsights公布了2023年全世界汽車半導體市場統(tǒng)計數(shù)據(jù),，全年供應商收入同比增長16.5%，從2022年的594億美元增長到2023年的692億美元,。英飛凌以14%的份額領跑市場,，前五大廠商合計拿下50%市場占有率。

  廠商排名方面,，恩智浦位居第二,，市場占有率約為10%,；意法半導體繼續(xù)擴大市場份額,，縮小了與恩智浦的差距，并鞏固了第三名的位置,；德州儀器（TI）排名第四,，瑞薩電子連續(xù)第二年位居第五。此外,，安森美,、博世、亞德諾（ADI）,、美光和高通分別位列第六至第十名,。

  TechInsights表示，受日元疲軟影響,，瑞薩電子未能重新奪回前三的位置,，在2022年從第三名跌至第五名，并保持至今,。另一方面,，意法半導體憑借其領先的電力電子科技類產(chǎn)品供應商的市場地位，以及對汽車行業(yè)數(shù)字化趨勢的支持,，繼續(xù)保持強勁增長,，該公司與恩智浦的市場占有率僅差1%。TechInsights統(tǒng)計,，2023年前十大汽車半導體供應商中,，有5家實現(xiàn)份額增長。

  研究機構DIGITIMES研究中心指出,，在Wi-Fi聯(lián)盟于2024年啟動Wi-Fi 7產(chǎn)品認證之際,，外加全球多數(shù)地區(qū)逐步開放6GHz頻段的帶動下，2024年全球Wi-Fi 7產(chǎn)品滲透率將達到6.4%,。

  DIGITIMES分析師指出,，智能手機、個人電腦（PC）為首輪Wi-Fi規(guī)格升級的主力消費電子科技類產(chǎn)品,，不過Wi-Fi 7芯片因使用先進制程生產(chǎn),，成本提高,，因此2024年高配置手機與PC將率先引入該功能。

  預計2025年會有更多產(chǎn)品通過Wi-Fi 7認證,，滲透率有望從6.4%增長至15%,。

  DIGITIMES分析，產(chǎn)品應用領域上,，擴展現(xiàn)實（XR）,、電競游戲、智能家居等應用領域?qū)⑹呛罄m(xù)產(chǎn)品主推重點,，而工業(yè),、醫(yī)療、汽車等應用因產(chǎn)品認證時間比較久,，預計中長期會成為Wi-Fi 7主力應用領域,。雖然無線路由器等產(chǎn)品率先支持Wi-Fi 7規(guī)格，但由于新舊價格差距大,，新產(chǎn)品仍處于市場導入期,，因此2024年滲透率有限。